记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，上海城建（集团）公司将于10月24日发行2012年度第一期中期票据，发行金额15亿元，期限3年。
本期中期票据无担保，按百元面值发行，票面利率根据簿记建档、集中配售结果确定，本期中期票据采用单利按年付息，不计复利。起息日为10月25日，10月26日上市流通。主承销商上海银行股份有限公司、联席主承销商中国建设银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本期中期票据的债项信用级别为AA+级。
根据发行公告，本期中票所募集的资金将全部用于归还集团本部银行借款，降低银行贷款规模，提高直接融资比例，调整融资期限比例，优化融资结构。
