记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，上海城建(集团)公司将于11月30日发行2012年企业债券，发行金额10亿元，期限7年。
本期债券由上海国盛(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。债券按百元面值发行，票面年利率由SHIBOR基准利率加上基本利差确定，最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。起息日为11月30日，债券发行结束后1个月内，发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。主承销商瑞银证券有限责任公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AAA级。
根据发行公告，本期债券所募集的资金将用于新建浦江镇鲁汇基地四期B地块经济适用房项目、偿还银行贷款及补充营运资金，其中用于经适房项目金额为7.2亿元，用于偿还银行贷款金额为2.4亿元，用于补充营运资金金额为0.4亿元。
