日前四川省召开重大项目投资会，共推出2242个重大项目，投资总额3.67万亿元。四川省发改委主任唐利民介绍说，这些项目鼓励民间投资参与，四川省将为民间资本投资提供服务和指导。值得一提的是，水泥需求已渐入传统旺季，局部区域价格有所回升。
在此消息刺激下，水泥板块昨日市场表现十分抢眼，该板块昨日上涨3.67%，位居沪深两市板块涨幅榜第一的位置，跑赢上证指数涨幅的3.35个百分点。市场分析人士认为，随着四川3.67万亿项目消息刺激，水泥板块受益扛起领涨大旗。此外，水泥板块整体的走强将引发市场对国家基建项目的想象空间。
2.79亿大单资金流入17股
据《证券日报》市场研究中心与同花顺iFinD数据统计显示，24日水泥板块24只上市交易的个股中，上涨的个股有22只，占该板块个股总数的91.67%。涨幅靠前的个股有秦岭水泥、四川双马、宁夏建材、江西水泥和祁连山等5只个股昨日上涨超过5%。
值得注意的是，24日水泥板块累计大单净流入资金约2.71亿元，有17只个股受到机构资金的青睐，累计大单净流入2.79亿元。其中，大单净流入超过100万元的股票有15只，大单净流入超过1000万元的股票有8只，排名前五的股票分别为祁连山（9010.37万元）、海螺水泥（5335.42万元）、冀东水泥（2606.98万元）、宁夏建材（2215.90万元）和四川双马（1983.06万元）。
价格企稳带来阶段性机会
据有关媒体报道，这2242个重大项目中，重大基础设施项目639个，主要包括水利、农业、交通、城市基础设施和园区基础设施，总投资14866亿元；重大产业项目1253个，主要包括战略新兴产业、有事特色产业、能源、现代服务业等方面，总投资18035亿元；重大民生工程及社会事业项目317个，总投资3683亿元；重大省台建设和环境保护项目33个，总投资110亿元。
值得注意的是，上周全国水泥市场价格继续走高，环比前周涨幅为0.8%。价格上调主要体现在华东和华南地区的江苏、上海、安徽、广东和广西，不同地区分别上调10-30元/吨；价格出现回落的地区主要是江西九江，幅度10-20元/吨。整体来看，进入旺季后市场需求恢复虽不及往年旺盛，但季节性反弹和企业协同助推下，价格仍出现上升的势头。
南京证券认为，水泥行业风险在8月底已近释放完毕，而且粉磨站开工率以及库存数据均表明下游需求有所好转，短期来看机会大于风险。而且，上周华东地区水泥价格上涨的确超市场预期。在价格协同重新构建的背景下，华东水泥价格缓慢上行有望持续，水泥股短期获得超额收益概率正在加大。短期上调水泥行业至“推荐”评级，推荐标的：海螺水泥、祁连山。
申银万国认为，短期关注价格企稳及政策放松预期带来的投资机会，中长期行业践行去产能战略，关注优势龙头。基本面见底，行业下行风险较小。随着9月旺季价格恢复，需求逐步回暖，建议关注四季度价格企稳带来阶段性机会。主要推荐公司：关注盈利底部，四季度价格修复概率较大的华东等市场，主要推荐海螺水泥，弹性方面可以选择华新水泥、江西水泥、祁连山等，中长期关注去产能化优势较强的龙头企业，包括海螺水泥、冀东水泥、华新水泥。
