第一部分 国内工业萘市场行情回顾
图1 2010-2012年萘市主产区价格走势对比图
图2 2012年工业萘、减水剂价格走势对比图
图3 2012年工业萘、煤焦油价格走势对比图
2、2012年工业萘市场行情走势回顾
2012年国内工业萘市场不但耐心地将“旺季不旺”的行情演绎到了极致，而且在传统“金九银十”结束之后市场本该进入需求淡季之时逆境反转，价格一路反弹。因此2012年国内工业萘市场可谓是旺季深跌，逆境反转的一年。据卓创数据显示，年内市场单次最大涨幅高达1900-2150元/吨，涨幅高达45.26%，这在整个化工产品当中也是不多见的。
而且纵观煤焦油、工业萘以及减水剂市场，我们不难发现一个“很难令人置信的真理”，那就是，对于2012年的工业萘市场来说，
另外，从图1中可以发现，2012年工业萘年度均价创近几年来新低。据卓创数据显示，2010年工业萘主产区均价在8890元/吨，2011年工业萘主产区均价在7144元/吨，2012年工业萘主产区均价在5180元/吨，2011年年均价较20120年下滑19.64%，2012年年均价较2011年下滑27.49%。
第二部分 国内工业萘供应格局及变化趋势分析
1、2012年我国国产工业萘供应格局
1.1国内工业萘供应以及产能分布统计
我国工业萘的供应来源包括自产和进口两种渠道。2011-2012年前，国内新增深加工装置较为频繁，截至2012年年末，我国煤焦油深加工厂家较2011年继续增加，国内深加工能力已经达到一个新的高度。目前我国工业萘生产企业约有120余家，其中以煤焦油为原料的工业萘年产能在30000吨以上的生产企业约有15余家，年产能大于15万吨且小于30万吨的生产企业约有20余家。
另外，近几年随着国内深加工装置的集中上马，我国工业萘市场自给率明显提高。据数据显示，2003年，我国工业萘进口量约占表观消费量的20%，而2012年我国进口量约为表观消费量的3%。
图4 2012年深加工市场产能分布图
由上图可以发现，我国煤焦油深加工厂家多分布在华东、山西、河北以及华中地区。而这些地区的产能总和占据了国内深加工市场总产能的77%，其余地区仅占23%。
1.2 2012年国内工业萘产能损失统计
表格1 2012年国内工业萘产能损失统计 单位:万吨
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企业名称 |
原产能 |
损失产能统计 |
工业萘损失产能 |
备注 |
|
天津铁中煤化 |
30 |
30 |
3 |
停产 |
|
唐山润源化工 |
15 |
15 |
1.5 |
停产 |
|
石家庄焦化化工有限公司 |
6 |
6 |
0.6 |
停产 |
|
山西合丰科技有限公司 |
16 |
16 |
1.6 |
停产 |
|
山东临沂华澳能源 |
30 |
30 |
3 |
建好，但并未开工 |
|
山东民生化工有限公司 |
5 |
5 |
0.5 |
停产 |
|
江苏华泰化工有限公司 |
20 |
2 |
2 |
停产 |
|
鄂尔多斯恒旭碳素有限公司 |
5 |
5 |
0.5 |
停产 |
|
河南安阳钢铁焦化厂 |
15 |
7 |
0.7 |
装置开工不稳定 |
|
唐山沙利玛 |
10 |
4 |
0.4 |
装置开工不稳定 |
|
沧州临港北焦化工有限公司 |
10 |
10 |
1 |
停产 |
|
山西美宏佳化工 |
25 |
10 |
1 |
因搬迁停车 |
|
山西金尧焦化有限公司 |
16.5 |
11 |
1.1 |
2012年开工约4个月 |
|
山东莱芜百盛化工有限公司 |
20 |
16 |
1.6 |
装置开工不稳定 |
|
河北迁安旺佰欣化工有限公司 |
20 |
15 |
1.5 |
装置开工不稳定 |
|
河南海星化工有限公司 |
30 |
16.5 |
1.6 |
年开工不足5个月 |
|
总计 |
273.5 |
216.5 |
21.65 |
-- |
1.3 2012年中国境内工业萘生产企业建成投产以及2013年拟建、在建企业统计
表格2 2012年境内工业萘生产企业建成投产以及2013年拟建、在建企业统计
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厂家名称 |
煤焦油加工能力 |
投产时间 |
|
.山东宝舜 |
30万吨 |
2012年建成投产 |
|
.山西金源 |
20万吨 |
计划新增产能15万吨 |
|
宁夏宝丰 |
30万吨 |
2012年10月底开工 |
|
.黑龙江七台河宝泰隆 |
设计总产能 30万吨 |
一期工程设备安装完成，并于2012年10月份试生产。 二期工程预计2013年6月竣工投产。 |
|
龙煤控股集团龙盛达 |
30万吨 |
2012年9月28日运转调试 |
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临沂华澳能源 |
30万吨 |
2012年10月20日建成，但至今未正常运行 |
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北京国能智信投资公 |
51万吨 |
2012年4月北京国能智信投资公司 在阜新煤化工园区投资建设 |
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陕西煤业化工集团 黄陵矿业有限公司 |
60万吨 |
2012年开工建设，预计将于2014年投产运行 |
|
江西黑猫炭黑股份有限公司 |
30万吨 |
建设中，预计2013年一季度建成 |
|
黑龙江七台河市宝泰隆 |
30万吨 |
计划2013年6月建成投产 |
|
四川广元旺苍 |
15万吨 |
建设中，计划2013年投产 |
|
平武联合焦化 |
100万吨 |
2012年2月开工，计划2013年投产 |
|
攀枝花众一精细化工 |
40万吨 |
建设中，计划2013年投产 |
2012年我国煤焦油已投产运行的新增产能有75万吨，已建成但并未投产运行的装置有70万吨，另外目前仍在建装置约有346万吨。因此后期来看，我国煤焦油深加工能力增速以及市场总产能都是相当大的，后期产能合理利用，以及资源过剩等议题或将显得尤为重要。
第三部分 年度大事解读
1、临沂三“最”煤焦油深加工生产线投产
2012年10月20日，临沂华澳能源项目建成投产，项目有国内单套加工能力最大、技术最先进、环保设施最完善的煤焦油深加工生产线。项目全部建成投产后，可年加工煤焦油能力30万吨，炭黑3万吨，利用炭黑尾气发电达3000万度，节约标准煤10万吨，实现产值30亿元，利税5亿元。
2、煤焦油加工扩产潮再次来临
尽管加工能力过剩已较为严重，但企业扩产及新上装置仍在今年大面积投产。据卓创资讯统计，2012年新增及扩展产能总计达190万吨，除隆盛达及临沂华奥能源未正式投产外，仍有130万吨新增产能正式运行，这无疑加重了企业间的原料竞争格局。
第四部分 2013年工业萘市场供需平衡分析以及价格预测
1、2013年工业萘市场供需平衡预测
图5 2013年工业萘市场供需平衡预测
2、2013年国内工业萘价格走势预测
图6 2011-2013年（预测）萘市主产区均价走势对比
第五部分 2012年行业竞争状况分析
1、2013年煤焦油加工竞争格局分析
我国煤焦油加工竞争存在以下特点：
（1）企业数量众多、中小企业过多。
（2）我国煤焦油加工率低、加工深度不够、产品品种太少。
（3）国内煤焦油加工装置的装备水平、自控水平较低。
（4）我国煤焦油加工装置盲目建设现象较为严重。
2、煤焦油加工未来发展建议
1、淘汰落后产能，向规模化，集成化方向发展。
2.小产品深加工。通过粗酚、萘、洗油、蒽油的精制，可以分离出若干高附加值精细化工产品。
3.改变煤焦油的分离顺序。国内已有的蒸馏分离顺序是先脱轻，
4.常/减压蒸馏相结合降低能耗。
5．要实现技术与效益共同提高。
