2009年11月5日，国务院组团（由国务院办公厅、央行、发改委、税务总局等多个部委大约400人）赴新疆进行全面调研，调研结束后形成报告上报国务院。2010年3月左右，国务院将会召开“新疆经济发展专项会议”,市场预期届时有望出台一系列扶持政策。受此影响，近期新疆板块表现极其强势，新疆城建、新疆众和、友好集团、中泰化学、天富热电等连续飙升，在疲弱的市道中格外显眼。
扶持计划预期渐浓
有消息人士透露，由国家发展和改革委员会牵头，包括财政、金融、税务等诸多中央直属部委近40个部门参与的庞大调研团已开赴新疆进行了调研，此行目的旨在研究出台有助新疆经济平稳发展的举措。而此前，证监会副主席刘新华一行也赴新疆部分上市及拟上市公司进行调研。“国务院多批人马前往调研，说明发展民族地区经济，才能做好民族团结工作。”近日，申银万国分析师钱启敏对记者表示。
据了解，自1999年实施西部大开发战略以来，新疆经济实现了高速发展，自2003年至2008年，新疆生产总值连续6年保持两位数增长。东方证券分析师王明旭认为，为了维护民族团结，未来中央将进一步深化西部的改革开放，启动西部二次创业，并将陆续出台一系列扶持政策，在“后金融危机”时期，通过体制创新来为西部“二次创业”输入新动力。
此外，另有消息称，国家对新疆的大规模扶持计划可能在2010年3月推出。随着时间的推移，这一预期日趋强烈，导致近日相关板块个股集中爆发。
新疆大上“铁公基”
铁路运力紧张、物流成本居高不下，始终制约着新疆的快速发展。未来新疆将加大交通基础设施建设力度，构建交通主骨架，加快农村公路建设，完善交通网络。围绕新一轮交通建设高潮，推进新疆优势资源开发利用、加快新型工业化发展。因此，“铁公基”建设依旧是此次西部二次创业的重头。
根据《国务院办公厅关于应对国际金融危机保持西部地区经济平稳较快发展的意见》内容，重头是加强西部铁路客运专线、区际通道和“三西”煤运通道建设。新疆当前在建铁路多达11条，2009年年底，精伊霍、乌精二线、奎北铁路奎屯-克拉玛依段、乌准铁路小黄山一五彩湾段4条（段）可建成通车，并还有兰新铁路第二双线、福海一富蕴、将军庙一哈密、哈密一额济纳4条铁路于今年计划开工建设。2009年新疆将全面完成150亿元交通固定资产投资任务。
新疆区域的基础建设类上市公司，主要有天山股份、青松建化两个水泥公司，生产地下输水混凝土管道的国统股份、生产预拌混凝土的西部建设以及经营市政基础设施房地产建设的新疆城建。
从受益程度以及结合公司基本面分析，我们推荐的顺序依次为青松建化、天山股份、新疆城建、国统股份。
资源产业迎来机遇
与基础设施薄弱相对的是，新疆拥有得天独厚的自然资源，其矿产种类全、储量大，开发前景广阔。
与资源丰富不匹配的是，目前新疆以资源产业为主导，呈现显著的重工业“过重”，煤炭、石油石化“超重”的工业结构。基于此，中央此次明确指出，对新疆自治区要“实施以市场为导向的优势资源开发战略”和“实施面向中亚的扩大对外开放战略”。
这将拉动当地资源的整合和幅射。以油气为例，新疆油气产量全国居前，东部的油气开采已过高峰，新疆在油气资源的开发速度将进一步加快，而且中亚和俄罗斯是中国未来最有潜力的油气贸易国家和地区，新疆在油气通道上的地位显著，油气管道建设将上一个新台阶。
更重要的是，长期以来，新疆煤炭资源的储备地位和运输瓶颈导致开发有限，政策限制和运输瓶颈的解除，为新疆的煤炭、煤化工等产业发展带来新一轮机会。随着大项目推进，新疆的能源需求也将迅速增长。
2009年9月24日，新疆八个重大能源项目集体开工，成为新疆能源建设史上开工数量最多、总投资规模最大的一批项目，2009年11月10日至11日，当地又有一批煤化工、水电站等能源项目在伊犁河谷开工建设。
事实上，一大批企业已提前布局。中电投日前表示，将在新疆伊犁投资近500亿开发煤质天然气项目，预计建成后年产天然气达120亿立方米。国电集团于11月11日在新疆伊犁喀什河上同时开建尼勒克一级、塔勒德萨依、萨里克特3家水电站。
中石油集团计划未来五至六年在新疆投资2000亿元，用于油气勘探开发、下游炼油化工基地建设、原油成品油战略储备和油气输送管网的完善。中国电信与新疆自治区政府举行签字仪式，未来五年投资150亿元建设信息网络。
资源发力将带来产业整体时机。近日，新疆自治区金融办对媒体公开表示，将以并购重组的方式把资源向上市公司集中，推动新疆经济的发展。
机构游资扎堆新疆股
在政策预期推动下，近期新疆板块开始全面启动。新疆众和连续8个交易日上涨，区间涨幅近32%。公开交易信息显示，6日排在买入前5位中出现了两个机构身影。但值得注意的是，统计数据显示，基金去年三季度末整体对该板块34只个股并未有明显布局现象，基金合计持有比例占流通股比重超过10%的仅10家，且持股最高比例也仅不到17％。从持有基金家数来看，持股基金数量跟去年中报的数据相比大大减少，如特变电工，从中期121家基金扎堆，到三季度末仅28家基金持股，持股数量也大大减少约14%。但新赛股份、新农开发、天利新高、新疆天业、天康生物等5只个股，基金进驻数量增多，且增持数量较大。
东方证券研究员罗庆表示，国家拟对新疆再度大开发的消息，再度直接刺激了新疆本地股的走强，这一方面是因为从中国西部大开发乃至美国西部开发的发展史来看，国家在这方面的支持是非常大的，巨额的投资势必会令新疆本地的上市公司打开股价的想像空间；另一方面，从资本的角度来看，当前A股市场的趋势向上是明确的，资金对这一类政策性题材非常感冒，市场投资者对新疆的建设期望也很大，因此该板块后市有望继续吸引资金的追捧，反复活跃。不过，由于前期市场对于新疆板块炒作造成部分个股股价已处于高位，后期需要更深入挖掘新疆板块相关个股的基本面和亮点进行投资，基础设施建设、能源及农业领域的龙头个股，如金风科技、特变电工、新疆众和、特变电工及天富热电等值得关注。
公开资料显示，华夏、广发、海富通、博时等公司旗下都有基金进驻新疆板块，而嘉实、南方、大成等公司非常看好新疆板块，并在年度策略报告的区域振兴主题中重点提及了该板块。
