预计明年上半年，太行水泥[12.95 6.58%]将顺利"蜕变"为金隅股份[11.94 2.05%]。公司在水泥和房地产两大产业领域，公司在核心目标市场地位巩固，发展战略紧随政策方向，前景广阔。今日该股强势拉升，片刻封停。
投资亮点：
1、并购整合、节能减排与产业链整合。围绕京津冀核心市场，公司未来将主要通过并购实现规模上的增长，预计今年底公司产能达到4000万吨，市场地位进一步巩固。
2、公司保障房建设经验丰富，且拥有大量自由工业用地储备可用作保障房用地，这些将为公司房地产业务的稳健发展提供有力保障。
3、公司的家具制造和相关的商贸物流定位中高端，可能受下游房地产调控的拖累，预计近两年其增长前景谨慎乐观。而在耐火材料领域，公司是最大的水泥耐火材料生产企业，盈利能力强劲，发展势头良好。
风险提示：
华北地区作为公司主要销售区域，水泥平均价格低于全国水平，而河北省中南部又是河北落后产能集中之地，产能过大，价格较低，也是全国价格最低地区。
