2025年是很不平凡的一年，外部环境变化的影响加深，国内供强需弱的矛盾突出。国家大力推动因地制宜发展新质生产力，加强科技创新，培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，取得了积极成效。预拌混凝土行业受制于传统基建、房地产和建筑业固定资产投资的下行，2025年全年固定资产投资同比下降3.8%，其中，基建投资同比下降，房地产投资颓势加剧。
据中国混凝土网的不完全统计，2025年全国商品混凝土累计产量18.98亿立方米，同比下降9.66%。从行业趋势来看，商品混凝土产量已连续四年同比下滑，进一步明确了行业需求由平台期向下行期转换的态势，行业整体进入存量竞争与结构调整的新阶段。
注：
1.数据主要来源于各地混凝土协会、散装水泥办公室等行业机构，并参考部分企业、媒体、全国相关宏观数据，结合散装水泥使用量估算而得。
2.商品混凝土非预拌混凝土，不包含野外自用工程，未在商品量统计之内。
一、宏观经济与核心投资端对混凝土行业的影响
混凝土行业的景气度与宏观经济、固定资产投资强度高度绑定，2025年行业产量的下滑，本质是下游需求端整体走弱的直接体现，核心影响来自三大方面：
1. 宏观经济承压，建筑业活动整体收缩
2025年国内经济呈现 “弱修复、弱需求” 的特征，GDP增速低于预期，尤其是与混凝土直接相关的建筑业、房地产业增速持续放缓。建筑业固定资产投资的下滑，直接导致施工项目开工不足、在建项目进度放缓，混凝土作为工程建设的基础材料，需求随之同步萎缩。从行业历史趋势看，2006-2021年是我国混凝土行业的高速扩张期，产量从不足5亿立方米一路攀升至30亿立方米以上；但2021年触顶后，行业进入持续下行通道，2025年18.98亿立方米的产量，已回落至2016年前后的水平，行业扩张周期彻底终结。
2. 房地产开发投资颓势加剧，需求 “压舱石” 失效
房地产是混凝土需求的第一大来源，占行业总需求的60%以上。2025年房地产开发投资持续下滑，房企资金链压力未得到根本性缓解，新开工面积大幅下降、竣工进度不及预期，直接导致商品混凝土的需求大幅收缩。这也是华东、华南等传统房地产大省（如江苏、山东、广东）产量下滑幅度普遍较大的核心原因，其中江苏、山东同比降幅均超过12%，安徽、江西降幅更是超过18%，房地产市场的深度调整成为行业下行的核心推手。
3. 基建投资支撑不足，难以对冲地产下滑
基建投资本是对冲地产下行的重要力量，但2025年基建投资同比也出现下滑，地方政府债务压力、项目资本金不足、重大项目开工进度放缓等问题，导致基建对混凝土需求的支撑作用明显减弱。华北、西北、东北等以基建需求为主的区域，产量也普遍下滑，仅少数地区（如西藏、新疆）受益于区域专项债项目支撑，实现了小幅增长，整体来看基建的 “托底” 效果未能抵消地产下行的影响。
二、2025年全国各区域商品混凝土产量及增长情况
从全国六大区域的产量与增速数据来看，2025年混凝土行业呈现 “全面下滑、区域分化、少数亮点” 的格局。
1. 华东区：行业下行的 “重灾区”
华东区是全国混凝土产量最高的区域，2025年产量8.23亿立方米，占全国总产量的43%，但同比降幅高达13.80%，为全国六大区域之最。其中安徽（-21.05%）、江西（-18.08%）、山东（-18.81%）降幅均超过18%，主要原因是区域内房地产开发投资大幅下滑，且中小城市基建项目储备不足；仅浙江省降幅相对温和（-6.23%），受益于长三角一体化项目和省内重点工程的支撑。
2. 中南区：降幅相对温和，海南逆势增长
中南区2025年产量4.90亿立方米，同比下降5.69%，是全国降幅较小的区域之一。其中广东省作为全国产量第一大省（2.02 亿立方米），降幅控制在9.86%，主要受益于粤港澳大湾区建设和重大产业项目的支撑；湖北（-2.61%）、湖南（-2.75%）、广西（-2.32%）降幅均低于3%，表现出较强的韧性；而海南省实现了18.68%的同比增长，是全国增速最高的省份之一，主要受益于自贸港建设带来的旅游地产和基础设施项目集中开工。
3. 华北区：北京逆势增长，山西降幅突出
华北区2025年产量1.79亿立方米，同比下降6.15%。其中北京市实现10.02%的同比正增长，是区域内唯一增长的省市，主要受益于城市更新、副中心建设和重点保障房项目的推进；而山西省同比降幅高达14.42%，内蒙古降幅也超过10%，主要受资源型地区转型缓慢、传统基建项目减少的影响。
4. 西南区：西藏增速领跑，云南基本持平
西南区2025年产量2.21亿立方米，同比下降5.85%。其中西藏自治区实现18.33%的同比增长，受益于高原地区交通、水利等重大基建项目的推进；云南省仅微降0.49%，基本保持稳定，主要受益于中老铁路配套工程和边境口岸建设的支撑；而重庆市（-14.24%）、贵州省（-8.94%）降幅相对较大，反映出区域内房地产市场调整和地方项目开工不足的问题。
5. 西北区：新疆小幅增长，整体承压明显
西北区2025年产量1.28亿立方米，同比下降8.01%。其中新疆维吾尔自治区实现1.27%的同比增长，受益于丝绸之路经济带核心区建设和能源基地项目的支撑；而陕西省（-13.66%）降幅较大，主要受关中地区房地产市场下滑和地方债务约束下基建项目放缓的影响，甘肃、青海、宁夏降幅也均在6%以上，区域整体需求承压。
6. 东北区：全面下滑，行业复苏乏力
东北区2025年产量5700万立方米，同比下降8.06%，三省均为负增长。其中辽宁省降幅9.09%，吉林省降幅8.33%，黑龙江省降幅4.55%，区域内房地产市场持续低迷，基建项目储备不足，人口外流导致长期需求缺乏支撑，行业整体复苏乏力。
三、商品混凝土行业的机遇与挑战
（一）行业面临的核心挑战
需求端持续萎缩，市场竞争白热化
地产下行周期尚未结束，传统基建投资支撑不足，混凝土需求总量持续下滑，行业产能过剩问题进一步加剧。区域内企业低价竞争、垫资施工现象普遍，行业整体利润空间被持续压缩，中小混凝土企业生存压力陡增。
环保与成本压力双重叠加
双碳目标下，混凝土行业的环保监管持续趋严，搅拌站环保改造、扬尘治理、固废回收的投入不断增加；同时砂石、水泥等原材料价格波动，以及运输、人工成本的刚性上涨，进一步挤压了企业的盈利空间。
行业集中度低，转型能力不足
我国混凝土行业仍以中小民营企业为主，企业规模小、技术水平低，数字化、智能化转型滞后，难以适应下游项目对混凝土质量、性能的更高要求，在存量竞争中缺乏核心竞争力。
（二）行业发展的潜在机遇
新型城镇化与城市更新带来增量需求
随着我国城镇化进入 “下半场”，城市更新、老旧小区改造、保障性住房建设成为新的需求增长点。北京、上海、广东等地区的城市更新项目已成为混凝土需求的重要支撑，未来随着政策落地，将为行业带来稳定的增量需求。
重大战略项目与新兴基建提供新空间
粤港澳大湾区、长三角一体化、成渝双城经济圈、丝绸之路经济带等国家重大战略项目，以及交通、水利、能源等新型基建项目的推进，将为混凝土行业带来长期稳定的需求，海南、西藏、新疆等区域的增长已印证这一点。
行业转型升级带来结构性机会
随着建筑工业化、装配式建筑的推广，以及绿色混凝土、高性能混凝土的应用，行业将从 “量的竞争” 转向 “质的竞争”。具备技术研发能力、能提供定制化混凝土产品的企业，将在市场中获得差异化竞争优势；同时，行业整合加速，头部企业通过并购重组扩大市场份额，行业集中度有望持续提升。
双碳目标下的绿色转型机遇
混凝土行业的绿色化转型，包括固废资源化利用（如建筑垃圾再生骨料）、低碳混凝土技术、零碳搅拌站建设等，将成为行业新的发展方向。提前布局绿色技术的企业，将在政策合规和市场竞争中占据主动。
总体来看，2025年商品混凝土行业仍处于需求下行的调整期，短期来看行业仍将面临较大的压力，但长期来看，随着新型城镇化、重大战略项目的推进，以及行业自身的绿色化、智能化转型，行业有望逐步走出下行周期，进入高质量发展的新阶段。
