笔者在2009年9月大规模调研走访云南省水泥市场后曾撰文：在率先发展新型干法水泥的部分东部省市陷入产能过剩泥潭、面临新一轮的产业结构调整之际，西部地区正在掀起新型干法发展的热潮，似有重蹈东部覆辙的迹象……云南“落后产能，早期新型干法，大型生产线及企业集团”同场竞技的焦灼状态……产能严重过剩，产能利用率低。但作为一个水泥人，笔者仍抱有期望，“莫道桑榆晚为霞尚满天”，云南水泥工业的发展一定要结合本身实际情况，因地制宜发展，摸索出一条行业健康发展的新路。
然而，时隔3年，云南水泥市场竞争加剧，使水泥企业出现大面积亏损，但“云南省盲目建设、重复建设的趋势仍继续蔓延”。笔者此番重走云南，对云南目前的产能建设、大企业集团整合，从数字加以诠释，希望能够从另一角度给予启示。
现象：尴尬的云南水泥结构调整
云南虽地处我国西陲边界，但在水泥产业整合方面却走在了市场前沿——云南省建材工业行业协会时晓初就撰文指出：云南水泥行业自“十五”后期拉开行业整合的帷幕以来，经过多年探索和实践，由最初政府主导的行业整合逐渐向政府推动的兼并重组过渡，由初期的政府行为逐渐向遵循市场规律的企业行为转变，有力地推动着云南水泥行业的产业结构调整和新型工业化进程。
云南水泥产业的整合有很多启示与借鉴，从历程上看经历了两轮：
主角 目的
第一轮 云南本土国资企业 为合资做铺垫
外资企业：瑞安、拉法基 引入资金、盘活机制
第二轮 外行业：昆钢水泥 培育本地企业，引入竞争机制
外来企业：西南水泥 借助央企业，推进整合力度
云南经历的两轮市场整合，从政府、主导企业、媒体三个角度看，政府、主导企业都非常积极，但从市场看，第一轮以政府主导的行业整合已面临困境，第二轮政府推动、企业主导的兼并重组正雄心勃勃；但媒体不留情面，赞扬者不多，担忧者不少，批评者居多。究其因：面对市场下滑、产能过剩这一局面，但大家看到的是政府还在“批线”，企业仍在“建线”，尽管解说词是：淘汰落后、等量置换、结构调整，然而这样大家就更加看不懂新一轮的云南市场整合了。
调研：产能建设热情不减 大企业整合
从图表中可以看出云南省新型干法熟料产能的发展进程：
2007年，新型干法熟料产能2，440万吨，生产的水泥已可以满足市场需求；
2008年，新型干法熟料产能再投产837万吨，水泥生产能力超出市场需求；
2011年，新型干法熟料产能6，464万吨，和当年水泥产量相当；
2014年，在建的熟料产能全部投产，将超过9，000万吨，按掺加35%混合材计算，生产1.46亿吨水泥，即使将2000 t/d规模以下产能生产线全部淘汰，也能生产1.2亿吨水泥，完全可以满足市场需求。
纵观上述分析，拟建的15条线在2015年后若也建设投产，市场的过剩程度将不堪重负。要解决云南省水泥市场当前运转率低的问题，关键是优化存量，若靠新增产能来改变技术结构破坏了市场的供需结构，那必然要遭到市场惩罚。
2012年新型干法熟料产能已达到7，394万吨，云南省由于区域和市场问题，生产线的规模结构较低，2000 t/d 规模以下生产线多达40条，产能1，400万吨。尽管生产线结构还应和区域环境结合，本地的新型干法熟料产能已经完全满足市场需求，可以肯定地说，2000 t/d 规模以下生产线和落后产能的淘汰还有很大的空间，政府有关主管部门要将更多有效精力落实 ── 放在落后产能的淘汰上。
然而2012年的在建、拟建产能都在2000 t/d 规模以上，其中在建产能1，750万吨，就已超过了淘汰的2000 t/d 以下规模产能，若再将拟建产能投放市场，市场去找“谁”评理。
（二）大集团：已入手整合 但集中度还不够
2014年，全部在建生产线投产后，生产线134条线，熟料产能9，145万吨，前4家集团占全省产能45%（昆钢和西南还在积极的收购过程中），集中度不高：
昆钢：遍布所有区域，但在每一区域并不占明显优势，在滇中区产能最高，但也只占到13.94%，其次在滇西，其他地区只有1～2条线，拟再建线以加强产能为弥补不足（海螺在安徽、南方在浙江产能超过50%）；
西南：据不完全统计，在滇西北有一定规模优势，其他地区优势还不明显（南方当年在浙江、湖南、江西收购时，一线企业尽入囊中）；
拉法基：与香港瑞安联姻，洗牌重组有序推进，淘汰落后与建设新线齐头并进，“十一五”末期，拥有新型干法水泥熟料生产线10条，熟料设计能力583万吨，但在大规模蜂拥而进的市场爆发中，推进过于”谨慎”，不仅遭致政府信任降低，并不得已将昔日在市场的显赫地位让出；
华新：云南业内人士点评“华新通过自筹自建或收购重组等方式，已在滇中、滇东北、滇西北、滇西南成功布局，品牌认知度日渐突显”。
此外，海螺、华润、红狮等知国内一线企业也入滇，云南省水泥市场的大企业整合只是刚刚开始，昆钢、西南是否得手，也还需拭目以待，不妨借鉴一下国内其他区域市场的经验：
山东：山水、中联两分天下，产能占到近60%；
黑龙江：北方、亚泰两家产能占全省83%，其中北方一家占60%；
海螺、南方在长三角，一是规模大，二是布局集中，形成市场控制力。
相比较国内比较成熟的区域市场，昆钢和西南虽然在产能上略占优势，但对市场的控制力不够，显然云南市场整合还有很长的路要走。云南省山区多，运输成本高，这是做大产能规模但不能显现其优势的制肘，但恰恰是做好小区域市场的条件。
思考：谁为市场供需严重失衡买单？
云南省政府在水泥产业整合方面是非常积极的，也是下了大力气、做了大量工作，但市场回报却不高，这种情况在全国很普遍，只是云南省花的代价大，所以问题也就更突出。2009年笔者在云南省水泥市场调研中，就看到云南与其他市场的差异，因此在当时很多业内有识之士就指出，水泥的产业政策不能一刀切，云南省就是一个特例：
一是，云南山区、半山区占全省国土面积的94%，公路交通具有山高坡陡弯急的显著特征，而水泥依靠公路运输，因此，水泥的有效运输半径、时间和成本很难与其它省区类比；
二是，云南省除昆明市以外，其他地区市场容量有限，市场的好坏取决于重点工程项目，项目落地市场就会骤然拉升，项目一旦完成，市场急剧下滑。
常年如春的云南省水泥主机运转率却和东北、西北地区差不多，甚至更低，不到60%，东北、西北是季节原因，生产季节主要集中在5～10月，而云南省从季节的产量分布上看相对均匀，运转率低的主要原因是产能过剩。
国内这几年的高速发展速度让世界震惊，把握不住机会就会出局，所以慢一步要比快一步风险大的多，而正是这样一种理念，使全国制造业普遍存在产能过剩的问题。在调研中企业反映：生产线规模加大，生产成本是降低了，但本地市场消化不了，运往周边区域，运输成本增加，结果导致开工不足；基础设施建设项目上马，大上生产线，项目完工后，生产线就开不起来，笔者当时在大理调研时就遇到此现象，事过一年多市场才又好转。在高成长的经济背景下，这种由政策主导下的市场，让企业干的很累。
2009年调查过程中，笔者就领悟到了立窑为什么难淘汰，2000 t/d 规模以下生产线为什么有生存空间，2000 t/d 以上生产线的规模优势为什么不突出。究其原因是运输半径与市场容量原因制约了产业的升级发展，装备技术的更新和产能规模发展的速度远超过了市场的需求。适度的超出是必要的，但幅度过大，市场难于消化，必然就会使愿望与结果两背离。
如何把握市场需求总量，如何控制产能批复，如何控制产量生产？总量是预期，产能是政府“主动”所控，产量是企业“被动”生产，这是水泥市场中最根本的关系。问题就在于市场中的这些关键因素严重失衡，全局失衡，长期失衡，笔者曾就38号文“降临”之时，预言2012年就会是新增产能的收官之年，但这种预期却在向后推迟，现在看来要推到2015年，整整推后了3年。而在目前脆弱的云南水泥市场上我们不乏看到：一条新线的投产，马上会使周围区域市场价格应声而落；而每年落后产能淘汰的数据难以使市场乐观，在市场上没有一丝反应，相比之下落差非常大。难怪协会的领导表示：再也不参加新线投产典礼。
云南省水泥市场突出的问题表现在两方面：
——结构调整：落后产能淘汰与新增产能的空间要服从市场的需求，不能借技术改造简单追求扩大产能。
——市场整合：要考虑市场布局的合理性和控制力，如仅考虑企业在市场的规模和布点，忽略市场的容量和竞争对手，造成产能过剩和过度竞争必然导致市场恶化。
笔者此文的主要目的只是想向各方提个醒：在充分竞争的水泥市场，再上新线是锦上添花还是多此一举，给市场添乱？给水泥企业提个醒，市场的整合需要时机和过程，云南省水泥市场在区域上、在发展时段上不同于全国，因地制宜，谨慎“落子”，不要求一时“风光”，最后被市场所吞噬。
云南省水泥市场已不堪承受产能过剩造成的巨大压力，市场不会说话，这只无形的手在一定条件下是会发力的，届时，云南省水泥产业的压力巨大。笔者此番对市场的看法，或会被戴上不利于水泥结构调整、不利于市场整合、不利于大企业战略发展的嫌疑，但市场的供需关系被破坏了，甚至是严重被破坏，谁来“买单”，谁去“修复”？
十八大提出：全面奔小康的目标是五个建设，即“五位一体”。云南省有非常好的生态资源，这是国内大部分地区不具备的，云南省如何在生态建设上加大力度，形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费方式，应该是大有文章可做。
国家提出在“十二五”期间经济发展要转型，投资云南省的生态环境一定是大有作为的产业，可以打造出常年不衰、世界级的旅游胜地，因为云南省的“三江并流”等众多旅游资源，将投资用于云南省的旅游资源肯定要比再去建线增加产能更有远见性，河南天瑞水泥投资旅游，建设“中原大佛”、“中原尧山”是否会有些启示。
