[砼网分析]上海市2011上半年混凝土市场报告

　　一、宏观经济背景
　　上海是中国大陆第一大城市，四个中央直辖市之一，2011年上半年，上海全市完成全社会固定资产投资总额1975.94亿元，比去年同期下降5.8%，但降幅比一季度缩小2.3个百分点。在三大投资领域方面，上半年，房地产开发投资924.8亿元，增长9.4%；城市基础设施建设投资408.04亿元，下降31.3%；工业投资467.43亿元，增长0.1%。

（数据来源：上海统计局）
　　
　　从上海近三年的固定资产投资走势图中可以看出，受到国内通货膨胀、货币政策、外债不稳定等一系列因素的影响，2011年上海的固定资产投资总额明显低于去年，但国内近两年来房地产行业急剧升温的影响，房地产开发投资总量维持着继续攀升，1－6月，上海市房地产开发投资924.8亿元，比去年同期增长9.4%；占全社会固定资产投资的46.8%，比重同比上升8.3个百分点。
　　
　　上海是中国大陆的经济、金融、贸易和航运中心，其发展程度已达到国际先进水平。改革开放以来，上海经历了翻天覆地的变化，在2010年召开的上海世博会的举办更是将建设项目推向了高潮，但随着基础设施等建设的完善，上海的各项投资建设的增速将逐渐减弱。

　　二、行业概况
　　
　　2010年全国各地混凝土产量都有大幅度的提升，唯独上海的混凝土产量在世博会召开的禁止施工等因素的影响下，首次出现同比下降现象。在中国混凝土网统计的中国各省市混凝土产量排行榜中，2010年期间上海混凝土总产量占全国第五，较2009年下降一个名次。上海作为国内一线城市，其混凝土行业发展的优缺点是国内其他正在大力发展省市可以引以为鉴的。

　　1、全市预拌混凝土行业运行概况
　　2011年1-6月上海混凝土产量2329.55万方，比去年同期下降了11.82%。从上海历年各季度混凝土产量数据中可以看出，通常二季度是全年中混凝土用量的旺季，而2011年的旺季并没有往年的旺，2011年二季度上海混凝土产量1432.3万方，与去年同期相比下降6.9%。 

（数据来源：中国混凝土网整理）
　　
　　从历年数据看，2010年上海混凝土产量5675.68万方，同比下降6.3%。上海自上世纪90年代起，各行各业都进入了快速发展时期，在“十一五”期间，混凝土产量的增速已大幅度下降，较上一个五年平均每年两位数的增长率来说，上海的混凝土产量已经进入了慢速发展时期，在2007年混凝土产量已出现了负增长，但随着世博会的召开，各项建筑工程纷纷开工，混凝土产量又有所上升，2008年受到全球金融危机的影响，上海混凝土产量仅上升了5.9%；2009年随着经济的回暖复苏，各项工程开始如火如荼地建设，2009年上海混凝土达到近年来的最高点，产量突破6000万方，较上年增长近10%。2010年是“十一五”的收官之年，按理应是“十一五”中混凝土产量最高的一年，但世博会的召开，大多工程已提前完工，又因为2009年大型项目竣工较多造成同期基数偏高，2010年混凝土产量出现了负增长。

（数据来源：中国混凝土网整理）　　　　　　　　　（数据来源：上海建筑业协会混凝土分会）

　　另据上海建筑业协会混凝土分会统计，至2010年年底上海共有混凝土运输车3344台，拖泵70台，两者均与2009年持平；泵车3344台，较2009年增加50台；混凝土搅拌机425台，产能突破9000万方，产能利用率达到62.6%，但与往年相比有所下降。从上海近年混凝土产能及其利用率走势图来看，在过去十年内，随着混凝土产量的增大，各拌站曾不断扩大产能，在2005年期间，为了迎接“十一五”的发展机遇到来，上海混凝土产能在一年间翻了一翻，突破1亿万方。当产能增速远远大于能产量增速时，便出现了产能过剩的想象，至2008年，上海混凝土产能利用率始终维持在42%左右，同时随着上海市中心建设的日益完善，以及市政对环境要求的提高，市区内的拌站逐渐退出市场，使得自08-09年的混凝土产能有了大幅度的减少，产能利用率回升至63%。2009年混凝土使用量的猛增，使得市场对2010年的预计过高，产能增加后，并没有达到预期的产量，产能利用率又有所下降。

　　据中国混凝土网统计，在2011年上半年内上海市内共有预拌混凝土搅拌站217个，主要分布在上海的郊区，上海市中心的8个区域内混凝土搅拌站仅有15个，其中个别区域如黄浦区、静安区等均无拌站。从企业性质来看，上海混凝土市场主要集中在民营企业中，2011上半年内，民营企业完成1193.03万方，市场占有率51.16%；国营企业完成983.92万方，市场占有率42.24%；合资企业完成153.6万方，市场占有率6.6%。从各站点的产量来看，各拌站混凝土供应量主要集中在5-20万方，这区间内共有拌站130个，混凝土供应量占总量的57.1%；供应量大于20万方的拌站共30个，混凝土供应量占混凝土总量的37.1%。

　　2、水泥运行状况
　　水泥是混凝土中最重要的胶凝材料，2011年上半年上海累计生产水泥363.87万吨，同比上升10.26%。外省市进沪水泥624.73万吨，同比下降20.06%。中转水泥84.58万吨，同比上升74.50%。生产掺合料138.39万吨，同比下降4.96%。(以上数据为上海水泥行业协会快报统计数)。

（数据来源：上海水泥行业协会　中国混凝土网整理）

　　从历年的上海水泥消费量来看，由于上海对工业环境等限制因素，上海市内66%的水泥依赖于外省市供给，在2010年中上海水泥消费总量2281.45万吨，较2009年下降17%。据上海统计局统计，2010年上海常住人口达到2300万，水泥人均消费量为1吨左右，而2009年人均消费量为1.2吨，说明上海水泥消费量的拐点已经出现，“十二五”期间上海水泥产量很难再突破2300万吨，另一方面从2011年的整体投资情况来看，今年及未来几年内上海水泥消费量跌幅将维持在10%左右。从发达国家的预拌混凝土产量与水泥消费量的比值来看，一般而言，平均比值为2，预计上海预拌混凝土产量进入平稳阶段后，将有可能回落至4000万方左右。

　　3、价格走势浅析
　　2011年上半年上海市混凝土价格总体有所回落，但与去年同期相比，仍有较大幅度的增长。上半年上海混凝土C30价格平均价格378元/吨，同比上涨31.7%。从历年上海混凝土C30价格走势来看，近些年上海混凝土价格持续高涨，尤其是在2010年下半年，混凝土价格猛涨50元/方。据中国混凝土网了解，在2010年11月，上海地区建筑市场的主要原材料水泥上涨至520元/吨，砂石价格也同时上涨。为了规范混凝土供应市场，保证混凝土工程质量不受影响，上海市混凝土行业协会根据原材料市场价格的的波动，对预拌混凝土合同销售价格进行了调整，并发布了预拌混凝土调整价格的通知，规定全市混凝土C30价格不得低于420元/方。 

（数据来源：中国混凝土网　采集类型：现浇现拌混凝土(42.5级水泥最大粒径16)） 

（数据来源：上海建筑建材业　中国混凝土网整理　采集类型：普通硅酸盐水泥散装42.5级） 

（数据来源：上海建筑建材业　中国混凝土网整理　采集类型：碎石5-40mm）

（数据来源：上海建筑建材业　中国混凝土网整理　采集类型：黄砂中砂）
　　
　　而从中国混凝土网整理的历年混凝土原材料价格走势来看，近几年混凝土原材料价格都有明显的大幅度涨势，水泥作为主要胶凝材料其价格对混凝土价格影响很大，混凝土价格走势几乎与水泥价格走势持平，而砂石作为混凝土的骨料，其价格作用影响虽没有水泥影响大，但也十分重要。上海建筑用的石子，主要是采自浙北地区通过水运过来，而由于气候环境影响，上海年底往往会出现大雾、天气寒冷，水位较浅，造成了航运堵塞，很大程度上会影响石子的运输，而上海每个月预拌混凝土对石子的需求量至少在400万吨以上，所以年末上海砂石市场常呈现严重供应不足的局面，从而导致了砂石价格一次次上涨，混凝土价格在年末时也相对应的较高，预计今年也会呈现供应不足的局面，混凝土价格或将出现反弹。

　　4、区域特征及问题
　　上海的发展速度速度已出现逐渐放缓的趋势，但从上海历年混凝土各等级用量的比例情况来看，上海混凝土的发展趋势正朝高强混凝土发展。 

　　随着对建筑的要求不断提高，混凝土的生产技术也在逐步提升，对于建筑越来越看中其设计的美感、结构以及最重要的质量，尤其是近年对高铁建设，高强混凝土的应用越来越广泛，从上海的混凝土C30的用量占比来看，2000年C30用量占比仅为50%，仍有很多工程使用C25及其一下强度的混凝土，随着减水剂等技术的日益发展，至2007年，C30用量占比达到了63%，同时，强度＜30的混凝土用量仅为21%，而自2007年以来，C30用量占比有所下降，而强度＞30的混凝土用量直线上升，2010年强度＞C30的混凝土用量占比达到了21.8%，超过了强度＜C30的混凝土用量占比。华东地区是我国经济等各项发展的火车头，以上海为龙头的江苏、浙江经济带组成的长三角地区，有理由相信上海混凝土行业的发展趋势对于长三角地区甚至于全国有引导作用，因此，高强混凝土的使用将可能成为我国混凝土行业的发展趋势。

　　无论主流混凝土变化如何，上海混凝土总产量的递减趋势将很难改变。而据中国混凝土网统计，上海平均单站产量达到26万/方，仅次于重庆，随着产量的下降，上海混凝土市场势必出现产能过剩的想象，如何合理安排区域范围内混凝土站点的分布及产能是在产量不断下降的同时必须考虑的，否则容易引起业内的恶性竞争，进而影响混凝土工程质量。若借鉴国外发达国家的混凝土搅拌站的特点——单站年产量为3万方左右，那么大量减少混凝土产能，合理增加搅拌站数量是上海混凝土市场即将面临的整改。

　　三、重点企业

　　上海混凝土总体产量的下降影响到了部分企业的产量，大企业吞并小企业，小企业倒闭现象在所难免。但上海的混凝土产量仍然处于全国高位，产量突破百万方的企业不在少数，其中以上海建工作为龙头老大。

　　上海建工材料工程有限公司是由上海建工集团和公司经营管理层群体联合投资组建、建工集团控股的国内合资公司，具备专业承包贰级资质（行业最高级），具有生产C20至C100混凝土及预拌砂浆的能力，年产预拌混凝土设计能力1600万立方米，日均配套生产能力5万立方米。拥有较强的预拌混凝土生产配套能力，有自行投资或代行管理的石矿、外加剂及砂石料生产供应基地，为公司生产供应各类预拌混凝土提供了可靠的数量、质量保障。

　　至2009年底，公司已累计生产销售预拌混凝土9000余万立方米；2009年生产销售混凝土高达1270余万立方米，工业产值逾40亿元，市场占有率近22%，各项经济技术指标在同行业中名列前茅。但2010年中，公司混凝土产量1180.5万方，较2009年下降4.8%。
　　
　　上海建工材料工程有限公司是上海最早生产供应预拌混凝土企业之一，具有二十余年生产预拌混凝土的历史和成功经验，通过不断技术创新和科技进步，掌握了预拌混凝土超高泵程、大体积基础连续浇捣、超低温及海上施工等先进生产工艺，多次获得国家和上海市科技进步奖项。公司开发研制的高强大体量自密实混凝土、抗侵蚀海工高性能混凝土、超大体积低水化热低收缩混凝土、绿色环保混凝土、C60超高泵程混凝土、C80超高强混凝土、超缓凝混凝土、清水混凝土等众多特种混凝土被广泛应用。

　　上海市建筑构件制品有限公司是上海建工集团全资子公司，由原上海市建筑构配件公司下属各单位于1993年重新组建而成，并于2002年改制为有限公司，具有预制构件、预拌混凝土、土建检测最高资质等级，下设四个预制构件厂、十一个预拌混凝土搅拌站。具有年产预制构件60万立方、预拌混凝土800万立方的综合生产、配套能力。公司综合营业额、生产实物总量、年创利税、人均劳动生产率等经济指标连续多年居全国构件企业之首，预拌混凝土市场占有率列上海前茅，2004年荣获上海市重大工程立功竞赛金杯公司，并连续五年被评为市重大工程立功竞赛优秀公司。

　　2010年上海市建筑构件制品有限公司混凝土产量557.5万方，较2009年下降0.8%，公司拥有日本三菱和五十铃系列混凝土搅拌车、泵车和各类生产用车近400辆以及市场上最先进的运输和泵送设备；公司拥有构件生产场地16.3万平方米；300~600吨预应力台座22条；拥有2条年产量达250万米的管桩生产线等先进的生产设备和强大的生产能力，这些是推进公司做大做强的坚实后盾。

　　上海城建物资有限公司是以商品混凝土科研开发、生产销售为主业的国有独资企业，年销售总额约6.5亿元。公司拥有国家商品混凝土生产专业承包二级资质，拥有生产各类高标号混凝土、特种混凝土、商品砂浆的技术储备和能力，公司现有2.0、4.0立方混凝土搅拌机17座，混凝土搅拌输送车140余辆，混凝土汽车泵和固定泵30余辆，大型散装水泥运输车10余辆，年产商品混凝土设计能力超过300万立方米，日均配套生产能力达到1万立方米以上。公司有6家全资、合资混凝土搅拌站；1家年产万吨混凝土外加剂生产企业；1家具有一类汽车修理资质的专业泵车、搅拌车辆修理企业；以及年中转能力为35万吨散装水泥中转库和百余家砂石、水泥等原材料合格分承包商，通过集中调度的运行方式建立了稳定的供销服务渠道，为混凝土生产供应提供可靠的保障。

　　2010年上海城建物资有限公司混凝土产量370.9万方，较2009年上涨8%。公司注重不断科技进步和技术创新，掌握了各种预拌混凝土先进生产工艺，拥有“C80高性能混凝土”、“大掺量FS高性能混凝土”、“预拌砂浆制备工法”等技术储备。公司所属混凝土企业建立了拌站甲级试验室，对原材料和产品的符合性进行监视和测量，从而确保产品质量。

　　四、相关行业
　　
　　1、混凝土外加剂
　　2011年上半年度混凝土外加销量为22.34万吨，同比较少32.07%，由于混凝土产量大大减少，外加剂使用量也减少得出乎意料，而在2010年中，上海外加剂市场呈现先扬后抑走势，上海世博会开幕前5个月由于施工活跃，混凝土用量多，产量直线上升，随着世博建设项目的竣工，销售量随之大幅回落，全年销售总量59.9万吨，同比减少17.01%。另据上海混凝土协会统计，至2010年年底，上海有外加剂企业102家，其中16家生产销售减水剂，68家生产销售泵送剂和聚羧酸，7家生产膨胀剂，11家为原料供应商。

　　上海五四助剂总厂为国有有机化工生产企业，原为上海五四助剂厂，始建于1969年，隶属于上海农工商集团五四总公司。建厂以来，依托科技进步和产品开发，逐步形成纺织助剂、染料和砼外加剂三大系列40余种产品，主要产品包括SN-Ⅱ型系列高效减水剂等，年产值达到5000万元。 
　　
　　2010年上海五四助剂总厂外加剂总产量37718吨，同比增长42.7%。公司设备精良、工艺先进、技术力量雄厚。先后开发并生产的多品种减水剂系列产品，被广泛用于国内重大工程建设，如东方明珠电视塔、杨浦大桥、外环线高架、广州白云机场道路、秦山核电站等，受到普遍欢迎。 减水剂系列产品，还被国家建设部列为向全国重点推广的优秀科技项目。高质量的产品，不断满足了国内市场的需求。 

　　浙江五龙化工股份有限公司是浙江省工商行政管理局批准设立的规范型股份有限公司。公司专业从事混凝土外加剂的研制开发、生产、销售、技术服务，具有年产38万吨粉剂生产能力，居世界混凝土外加剂行业领先地位。产品在立足国内销售的同时，已销往二十多个国家，产品质量和信誉深受国内外用户的好评。
　　
　　2010年浙江五龙外加剂产量36350吨，同比下降39.2%。公司是国家重点高新技术企业、国家建设部定点混凝土外加剂新技术新产品产业化基地、中国水泥制品工业协会定点生产企业、浙江省AAA级重信用守合同单位、中国农业银行浙江省分行AAA级资信企业、浙江省绿色企业、浙江省名牌产品和浙江省著名商标；已通过ISO9001质量保证体系和ISO14001环境管理体系以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

　　浙江五龙已实施国家重点技术改造“双高一优”、国家科技火炬、星火计划等40多项国家级（省级）各类科技成果项目，是一家具有强劲技术创新能力的企业。

　　上海新浦化工厂有限公司创建于 1989年9月，以生产精细化工产品而著称，主要生产精细化工、食品添加剂、建筑外加剂和工程塑料等四大系列产品。其中，老产品混凝土外加剂— XP型高效减水剂系列产品是上海市首创产品，曾多次荣获上海市市级新产品科技进步奖，一九九八年被评为98全国“星火杯”创造发明竞赛优秀产品金奖。 

　　2、混凝土机械

　　华东建筑机械厂创始于1946年，是上海建工（集团）总公司的全资子公司。是国家建设部重点骨干企业，中国著名的混凝土机械专业制造厂商，专业生产混凝土搅拌、运输机械。拥有自营进出口权，企业综合经营处于国内混凝土机械行业首位。上海华建产品市场占有率高，遍布大江南北，在全国范围内形成有效的销售网络和与之相适应的售后服务体系。“华建牌”混凝土搅拌运输车是国内最早生产、销售的产品，是当代中国品种、规格最齐全的系列产品（容量3m3～12m3不等）。其设计、制造技术居国际一流水平，引领着国内混凝土搅拌车的发展方向。同时，“华建牌”混凝土搅拌站开创了混凝土搅拌站新纪元，可实现C30～C90各种级配性能的混凝土全自动生产。其中大容量双座连体搅拌站和120立方船用搅拌站更是个中翘楚。 

　　上海施维英机械制造有限公司　施维英集团创建于1934年，是一家以生产混凝土机械设备为主的全球性集团公司，以四种产品为主要业务：混凝土搅拌站、混凝土搅拌车、混凝土泵和混凝土回收站。作为世界建筑机械舞台上重要的一员，施维英看到了中国市场巨大的潜力，投资1050万美元在中国建立了其独资的生产基地--上海施维英机械制造有限公司。

　　上海施维英机械制造有限公司于1995年10月正式投产，主要生产各种混凝土泵、混凝土泵车、混凝土搅拌车、混凝土搅拌楼。公司下设生产，市场营销，售后服务等部门，总经理由Mr.Frank Knabe担任。施维英集团总部定期派专家到国内拜访客户，提供培训并到厂进行技术指导与质量监督。

　　上海鸿得利重工股份有限公司创立于1993年，是中国工程机械知名企业柳工集团旗下成员，是一家专注于混凝土机械行业，集混凝土机械产品研发、生产和营销于一体的高新技术企业。公司现有三大经营基地，分别是上海浦东总部、江苏启东、江苏扬州。公司将每年销售额的5%投入到科技创新和产品开发，孜孜孜不倦于混凝土机械新新技术的研究与应用。在生产运营方面，全面导入精益生产管理模式，通过先进的生产设备、检测设备与手段和严格的产品质量管理，提升产品的可靠性与稳定性。

　　公司生产具有自主知识产权的高科技产品。主要有：HBT拖泵、HBC车载泵、THB臂架泵、MP工业泵、HZS搅拌站、干粉砂浆搅拌设备、YZH混凝土搅拌输送车等系列。公司产品均获得上海市高新技术成果转化项目证书，其中四个产品被认定为国家重点新产品，并获得多项发明专利证书。鸿得利混凝土机械产品拥有三个全国率先：即率先在混凝土柴油泵上使用PLC控制技术、率先研制出中国的第一台车载泵并获发明专利、率先在臂架泵车上加装独立上装动力大幅降低产品的油耗。

　　五、展望

　　2014年底上海将拥有14条轨交线，十二五期间上海还将开建7条新线，未来上海轨道交通运营线路将达到18条，线路总长将超过780公里，车站总数超过480座。迪士尼专线和车站将在今年开始施工。另外上海虹桥商务区总占地面积约86.6平方公里，其中位于交通枢纽西侧之核心区占地面积约4.76平方公里，包括核心区一期，北片区、南片区以及中国博览会区域四个部分。规划显示南北片面的城市建设用地面积208.56公顷，规划总建筑面积166.44万平方米，其中商务办公占绝大多数，为137.65万平方米，住宅建筑面积约21.18万平方米，虹桥商务区将在2-5年全部建成。预计2011年上海市混凝土用量会比去年下降，但5000万方以上还是可期待的。